太平洋证券股份有限公司曹佩近期对中科创达(300496)进行研究并发布了研究报告《持续布局智能汽车与机器人(300024)领域》炒股杠杆平台排行榜，本报告对中科创达给出买入评级，当前股价为67.4元。

中科创达(300496)

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入38.76亿元，同比增长0.57%；归母净利润6.06亿元，同比减少5.18%。

与北京智源合作，加大AI投入。2023年7月13日，公司与北京智源人工智能研究院共同成立“魔方未来联合实验室”。基于该实验室，双方将在大模型开发与应用创新等方面展开战略合作，通过优势资源共享与互补，共同推进大模型技术创新与成果转化，促进人工智能技术在智能汽车、智能机器人、智慧工业、智能物联网等领域的应用落地。

与丰田合作，用于全球HMI设计和开发。2023年9月5日，中科创达全资子公司Rightware宣布与丰田汽车公司达成协议，丰田将使用Rightware旗下的重磅产品Kanzi One作为HMI一体化设计工具，为旗下丰田和雷克萨斯品牌的全球车型打造车内人机交互体验。借助Kanzi One，丰田能够在极具性价比的硬件平台上实现最佳的图形性能。

拥有多款大模型机器人产品。基于Qualcomm？404/626/845/865平台，公司拥有针对高端、中端和低端机器人产品。公司的创达魔方大语言模型部署在TurboX智能模组上，能够将人类的语音指令转换成文字，进行意图理解，规划出任务并进行拆分，输出给机器人的执行器去执行。

投资建议：公司以智能手机操作系统业务起家，逐步扩展至智能网联汽车、智能物联网等高景气赛道，高研发投入加持下公司自身优势得以巩固，看好智能汽车和机器人赛道的高成长性。预计2023-2025年公司的EPS分别为1.93/2.42/3.10元，维持“买入”评级。

风险提示：公司业务拓展不及预期；大模型进展布局预期；市场竞争加剧；业务创新风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司于钟海研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.13%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.08亿，根据现价换算的预测PE为38.38。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级25家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为100.58。

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